En el Nueva York de los años 30, una familia italoamericana llora la muerte de Johnny Tempio (Vincent Gallo), acribillado a tiros. Los Tempios son un clan mafioso dirigido por tres ambiciosos hermanos. Ahora todo el clan está reunido para asistir al funeral de Johnny, el hermano menor, que se supone ha sido asesinado por Gaspare Spaglia, su máximo rival en el mundo del crimen. Ante su ataúd, sus dos hermanos mayores, Ray y Chez, dos hombre torturados por su violento pasado, claman venganza. La vendetta ha comenzado y nadie está libre de ella.

Festival de Venecia 1996: Copa Volpi - Mejor Actor de Reparto (Chris Penn) y Premio OCIC. Nominada también al León de Oro - Mejor Película.

Independent Spirit Awards 1997: Nominada a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor (Chris Penn), Mejor Guión y Mejor Fotografía.