Film dedicado al gran compositor ruso. La historia se centra en sus últimos veinte años de vida, en los que se teje su amistad con la Baronesa Von Meck, una mujer excepcional de su tiempo que durante muchos años era el ángel guardián de Tchaikovsky. La película también incluye una retrospectiva de la niñez del compositor y sus años de adolescente. Una vida poéticamente relatada con el fondo de fragmentos de sus óperas y composiciones para ballet realizados por los mejores músicos rusos.

- Premios Oscar 1972: Nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Banda Sonora Adaptada.

- Globos de Oro 1972: Nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa.

- Festival de San Sebastián 1970: Concha de Plata - Mejor Actor (Innokentiy Smoktunovskiy).