El banquero Arthur Hamilton (John Randolph) está viviendo días grises al lado de su familia cuando comienza a ser incitado por un amigo al que creía muerto para que visite a La Compañía, donde le propondrán un cambio total de aspecto físico con el que podrá rehacer su vida dejando atrás todo su pasado. Hamilton accede a la compleja cirugía estética, pero ¿le asegurará este cambio un futuro feliz?

- Premios Oscar 1967: Nominada a Mejor Fotografía - Blanco y Negro.