Rudolf, un gato negro, se separa de repente de su amado maestro e inesperadamente se despierta en un camión que lo lleva a la metrópoli de Tokio. Allí conoce a Ippai-attena, un gato temido por todos en la ciudad. Incapaz de volver a casa, Rudolf comienza una vida como un extraviado con Ippai-attena, pero éste no es lo que aparenta ser...