A principios del siglo XVII, los manchúes conquistaron China e instauraron la Dinastía Ching. El nuevo gobierno prohibió inmediatamente el estudio y la práctica de las artes marciales con el fin de imponer el orden y afianzarse en el poder. "Viento de Fuego", un oficial del ejército ve entonces la oportunidad de hacerse rico ayudando a aplicar la nueva ley. Cruel, codicioso e inmoral, "Viento de Fuego" arrasa con sus tropas las tierras del noroeste de China y se dispone a atacar la última frontera: Villa Marcial, un territorio habitado por gentes indómitas. Un verdugo retirado, que había servido a la anterior dinastía, siente la obligación moral de poner fin a aquella barbarie y se une a la causa de la Villa Marcial. Lo primero que hace es viajar al lejano y mítico Monte del Cielo para pedir ayuda al "Maestro de la Sombra Resplandeciente", un ermitaño y maestro de esgrima cuyos discípulos son extraordinariamente expertos en el manejo de la espada.