Seis niños son robados de sus padres y alterados genéticamente en un laboratorio convirtiéndolos en parte humanos y parte pájaros. Un día son liberados gracias a un científico llamado Jeb, que los rescata y los esconde en una casa en el bosque. Pero el hambre les hace salir de su escondite y una de ellas, la menor, es secuestrada de nuevo por los Erasers, otros seres enviados por un científico loco que son mitad humanos y mitad lobos. A su vez los niños intentarán por todos los medios encontrar a sus padres sufriendo todo tipo de problemas.