El agente del FBI Will Graham (William Petersen) es llamado de su retiro por su ex jefe Jack Crawford (Dennis Farina), para que lo ayude a capturar a un asesino en serie, bautizado por la prensa como The Tooth Fairy (El hada de los dientes), por su hábito de morder a sus víctimas. Graham recurre para que lo ayude a prevenir un nuevo crimen al Dr. Hannibal Lecter (Brian Cox), un asesino en serie arrestado por el propio Graham que cumple una condena en prisión.