El Dr. Raymond Forrester, profesor de psicología en UCLA, lleva a la estudiante y estrella de Hollywood Dorothy Crowder a un hotel de Malibú de reputación cuestionable. Los dos ingieren LSD, envían un paquete misterioso a Forrester, y se convierten en algunos de los primeros estadounidenses en vivir una experiencia psicodélica. La experiencia da un giro mortal durante la víspera de Año Nuevo de 1960 y ahora el dúo debe redescubrir la realidad o quedar atrapado en un ciclo interminable de sexo, drogas y asesinatos en el "paraíso".