Lucía es una joven que trabaja como camarera en el centro de Madrid. Tras la misteriosa desaparición de su novio Lorenzo, un escritor, decide marcharse a la tranquila isla de Formentera. La libertad que siente allí la lleva a enfrentarse a los aspectos más oscuros de su pasada relación, como si se tratara de una novela.

Premios Goya 2002: Mejor Actriz Revelación (Paz Vega) y Mejor Música Original. Nominada también a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal (Tristán Ulloa), Mejor Actriz de Reparto (nominación para Najwa Nimri y Elena Anaya), Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Sonido.