En los años 70, Francis Bacon se dirige a París para la gran muestra de arte en el Grand Palais. Supone un gran triunfo en su trayectoria, ya que el único inglés que lo había conseguido hasta entonces era William Turner.

Un joven llamado George Dyer se cuela en su casa para robarle y comienza una tórrida relación con él convirtiéndose en su máxima inspiración. Provienen de esferas totalmente distintas y su relación es complicada y un tanto extraña. Dyrer perderá la cabeza en la exposición del Grand París y sus decisiones supondrán un gran golpe y un final más que trágico.