Una pequeña compañía de teatro Kabuki llega a un pueblo pesquero del sur de Japón. Años atrás, su líder, Komajuro, tuvo un romance con una de las aldeanas. De su breve unión nació un niño, Kiyoshi, que no tiene ni idea de quién es su padre. Pero Kiyoshi no es el único al que Komajuro ha mantenido en la oscuridad. Cuando Sumiko, la actriz y actual amante de Komajuro, descubre la existencia de Kiyoshi y de su madre, decide vengarse.