Historia de chaperos callejeros. John y Donner son dos chicos que se ganan la vida prostituyéndose en la acera más sórdida y calurosa de Santa Mónica Boulevard, a cien metros del lujo de Beverly Hills. La amistad entre los dos es lo único que tienen para sobrevivir en un mundo hostil lleno de tensión y violencia. El día antes de Navidad, ambos deciden conseguir mucho dinero para poder pasar el día siguiente en un hotel de superlujo.

Festival de San Sebastián 1996: Mejor Director Novel.