Helen trabaja en un salón de belleza, y su novio Bob es locutor de una emisora de radio local. Honda es un niño mudo que graba en secreto las conversaciones de los demás; su hermana Smokey es empleada de un bar. Martin es un tipo misterioso que comparte una oscura historia del pasado con Helen. Honda se enamora de Helen y comienza a grabar sus conversaciones con Bob.

Festival de Berlín 1998: Mención Especial. Nominada también al Oso de Oro - Mejor Película.

Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) 1998: Premio de la Juventud.