Sarah, la arpista de la Filarmónica de Jerusalén, está casada con Abraham el director de la orquesta. No tienen hijos. Cuando Hagar, una joven ejecutante del cuerno del Este de Jerusalén se une a la orquesta del lado occidental, el mundo de Sarah cambia. Las dos mujeres se sienten irresistiblemente atraídas entre sí, desarrollando una amistad única que se desafía cuando Hagar ofrece a Sarah darle un bebé, de Abraham.