En un pequeño pueblo costero en Líbano, los continuos miedos de los vecinos hacia el pequeño Ghadi, un niño con Sindrome de Down, obligan a su padre Leba, el único profesor de música de la localidad, a inventar un extraño esquema para convencer a los habitantes de El Mshakka de que su hijo no es el demonio que temen sino un ángel con respuestas a todos sus problemas.

- Preseleccionada por Líbano a los Oscar 2015.