Simón tiene siete años. Su madre, Susanne esta desbordada. Entre sus espectáculos de marionetas, sus clases en la universidad y sus dos hijos que mantiene ella sola, no tiene ni un minuto para ella. La canguro de Simón es taiwanesa, y estudia cine en París. Simón pasa mucho tiempo con Song Fang. Al volver de la escuela, él la arrastra por las calles y cafés de su barrio, le enseña a jugar al billar… Simón también tiene un extraño amigo que le sigue a todas partes, pero que solo él puede ver: un globo rojo que flota por encima de los tejados de París…