Teo, de nueve años, pasa con su padre la frontera México-Estados Unidos, ayudados por un pollero sin escrúpulos. En la noche, en medio del Desierto de Sásabe, son atacados para robarlos. Teo se separa del grupo cuando huye para salvar sus pertenecias. Cuando detiene su frenética carrera se encuentra solo y abandonado en medio de la noche. Chuy, otro pollero (12 años), lo encuentra y lo ayuda a salir del desierto. Teo se ve forzado a esperar la deportación de su padre, mientras se forja una amistad entre los niños.