La serie de grabados que Francisco Toledo realiza en torno al relato de Franz Kafka Un Informe para una academia constituye el eje narrativo de este documental que busca el rostro del artista juchiteco. La tinta con que Kafka escribe la historia de Pedro el Rojo y la aguatinta de los grabados de Toledo van trazando las líneas zigzagueantes de salidas indefinidamente buscadas. Como el protagonista del relato de Kafka (un mono que narra a unos distinguidos señores de la Academia de Ciencias la historia de su metamorfosis en un hombre con la educación media de un europeo), el Pedro el Rojo de estos grabado-autorretratos de Toledo escande un recorrido que nos lleva del París de los años sesenta hasta el reciente conflicto magisterial en Oaxaca (2006).