Una promesa, un viejo y destrozado violín de cabeza de caballo y una canción que se creía perdida llevan a la cantante Urna de regreso a Mongolia. Su abuela fue obligada a destruir su querido violín en el tumulto de la Revolución Cultural china. La ancestral canción de los mongoles. Los Dos Caballos de Genghis Khan, estaba grabada en el astil del violín. Sólo el astil y la cabeza de caballo del violín sobrevivieron a la tormenta cultural. Ahora es el momento de cumplir la promesa que Urna hizo a su abuela.

Recién llegada a Ulan Bator, Urna lleva las partes aún intactas del violín, cabeza y astil, a Hicheengui, un renombrado lutier de violines de cabeza de caballo, que construirá un nuevo cuerpo para el viejo instrumento en las siguientes semanas. Luego, Urna parte hacia el interior del país para buscar allí las estrofas perdidas de la canción. Sin embargo, sufrirá una decepción. Ninguna de las personas con las que se encuentra en su camino parece recordar la vieja melodía de los mongoles.