Niebla, un adolescente pandillero es asesinado en un tiroteo con la policía y su fantasma regresa para ayudar a Francisco, un niño de diez años, que es víctima de los constantes abusos y ataques violentos de su padre, Basilio. Niebla protege a Francisco de su padre y lo acompaña en su primera experiencia con el amor. Al sentirse protegido, Francisco logrará rebelarse contra la opresión de su padre.