Es la historia de un regreso, el de Mabel a su pueblo natal para encontrar al asesino de su amiga Daniela. Un viaje por la nostalgia, el amor y la traición en un lugar donde el travestismo cobró en su día una inusual dimensión.

Premios Ariel 2015: Mejor Guión Original. Nominada también a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Coactuación Masculina (Luis Alberti), Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje.

Premios Fénix 2015: Nominada a Mejor Vestuario.