Miss Fontaine (Jessica Raine) es la institutriz de Lara (Hannah Rae), una adolescente de 15 años que vive totalmente sola en su hogar familiar y que necesita del cuidado de una 'tutora' para controlar su madurez. Desesperada por desatar la pasión sexual propia de su u edad, Lara cae rendida bajo el hechizo de la encantadora Carmilla (Devrim Lingnau). Las dos se ven envueltas en una apasionada relación que comienza a levantas las sospechas de aquellos que viven en las cercanías de la casa, especialmente del doctor de la familia (Tobias Menzies). La actitud de Carmilla no tardará en dar la razón a aquellos que la temen...

- Adaptación del relato breve de Joseph Sheridan Le Fanu, considerada por muchos una de las primeras obras de ficción relacionadas con el mundo de los vampiros.