La cinta gira en torno a un agente encubierto (Clarke) que comienza su vida en Brooklyn como policía. Pronto descubre que la organización global contra la que se ha dedicado a luchar toda su carrera, también está operando en su nuevo trabajo. Cuando forma equipo con un desacreditado policía local (de Niro), su investigación les lleva hacia un proxeneta (Sy), un consigliere de la Guerra Fría (Waltz) y una bonita chica envueltos en una amenaza contra Manhattan.