Se trata de un hombre llamado Guy, su madre lo ha invitado a pintar el faro de la isla Black Notch, donde se encuentra el orfanato en que se crió. Es su primer viaje en 30 años y la isla está llena de recuerdos: su hermana adolescente, su mojigata madre, su padre científico y su propia juventud carente de estímulos; un caleidoscopio de imágenes memorables: un aquelarre en el pantano, la misteriosa marca de nacimiento de su madre, códigos y lugares de encuentro secretos..., además están dos detectives que buscan esclarecer las heridas en la cabeza sufridas por los excuidadores de los enigmáticos y malévolos padres de Guy. Es la reminiscencia de la infancia, una cinta expresionista de horror, una serie de detectives para adolescentes y una ensoñación de Grand Guignol.