Es el verano de 1969 y el jovén Willie disfruta de la idílica vida en el viejo puerto de Broome, en el norte de Australia Occidental - pesca, sale con sus compañeros, y cuando puede, con su novia Rosie. Sin embargo, su madre tiene depositadas grandes esperanzas en él y lo devuelve a la misión religiosa en Perth para continuar los estudios. Después de haber sido castigado por el Padre Benedictus por un acto de rebeldía juvenil, Willie huye de la misión. Pero él está demasiado avergonzado para ir a casa, ya que romperia el corazón de su madre. Entonces se encuentra con Tadpole y juntos, con un par de hippies, Annie y Slippery, realizarán un viaje de 2.500 kilometros a través del espectacular paisaje de regreso a Broome.