Harry Anders (Michael Caine), un agente secreto británico, se ha jubilado y lleva una vida tranquila como propietario de un famoso club de jazz. Cuando conoce a la esposa de un importante diplomático norteamericano (Sean Young) y se enamora locamente de ella, la mujer aprovecha la situación para convencerlo de que localice a un antiguo amante que pretende perjudicar a su marido. Esta operación le obliga a recurrir a toda su experiencia y a sus antiguos contactos.