En un mundo de sexo, drogas y rock, seis adolescentes de una pequeña ciudad encuentran un disco de vinilo y deciden escucharlo hacia atrás con el fin de localizar cualquier mensaje subliminal o satánico. Y he aquí, un malévolo espíritu rápidamente se introduce en el grupo causando estragos, ya que pasa de un cuerpo a otro. Sin embargo, este espíritu parece que en realidad tiene la única intención de intentar transmitir un mensaje... Y es que la verdadera procedencia del terror no es tan paranormal como parece, y podría provenir de algo (o alguien) mucho más cercano a casa.