Es la historia del encuentro entre el director de cine Federico Fellini, maestro del cine surrealista, y el escritor Carlos Castaneda, antropólogo y aprendiz de chamán. Fellini sale en búsqueda del México mágico en compañía de Castaneda. El viaje lo confronta a sí mismo y es perseguido por voces, eventos extraños, encuentros y reencuentros que desafían el recorrido del tiempo y del espacio, coincidencias inexplicables que le fascinan, irritan e intrigan. Al cruzar México de norte a sur descubre las múltiples facetas del país, los paisajes y realidades del territorio. Él y sus compañeros de viaje son a la vez testigos, víctimas y protagonistas de una aventura surrealista que los lleva de Tijuana hasta Tulum.