Mamo, un músico mayor y de renombre, tiene permiso para dar un concierto en el Kurdistán iraquí. Su fiel amigo Kako conducirá el autobús escolar que recogerá a los diez hijos músicos de Mamo, repartidos por todo el Kurdistán iraní. Hace 35 años que el viejo músico kurdo espera poder tocar de nuevo en el Kurdistán iraquí y rechaza hacer caso a su hijo, que está convencido de que algo terrible le pasará antes de la siguiente luna llena. Por otro lado, debe convencer a Hesho, una cantante que vive en el exilio con otras 1.334 cantantes, para que se una a ellos. Debido a que en Irán está prohibido que las mujeres canten en público, deberá ocultarse durante el viaje. Es un recorrido lleno de dificultades, pero la constancia de Mamo conseguirá superarlas y conocerán la aventura, la emoción y la magia.