China, siglo X, Dinastía Tang Posterior. En la víspera del Festival Chong Yang, miles de crisantemos amarillos inundan el Palacio Imperial. El Emperador (Chow Yun Fat) y su segundo hijo, el Príncipe Jai, regresan inesperadamente a Palacio después de tres años en el frente. Su pretexto es celebrar las fiestas con la familia, pero teniendo en cuenta la fría relación que existe entre el Emperador y su mujer (Gong Li), parece que esta visita encierra otras razones ocultas.