Historia que se desarrolla en Marburg, Massachusetts, donde la joven Katie O’Sullivan encuentra un nuevo trabajo de canguro, pero en vez de una familia normal, Katie se topa con los siniestros gemelos Henry y Grace, y con una terrorífica aparición que la arrastra hasta una torre oscura. Nunca más se volverá a saber de ella.

Poco después, Pat Quinn y su familia se mudan a un pueblo aparentemente tranquilo, donde él será el nuevo jefe de policía. Su segunda esposa, Ella, tiene dos hijas de su primer matrimonio y Quinn tiene una hija llamada Megan y un hijo de nombre John del suyo. En su primera noche, Quinn se encuentra con los misteriosos gemelos y con una enorme rana que lleva hasta su casa. Quinn les hace devolver la rana a la charca donde la encontraron, pero esa misma noche, un joven mojado y desnudo fuerza su casa y el dormitorio de Megan. El joven consigue desaparecer antes de que Quinn lo vea, dejando un rastro viscoso. Desde eso momento, Megan y John ven cosas y personas extrañas en el pueblo, pero nadie les cree cuando hablan de ello. Solo el Profesor Kurland, que se acerca a Quinn para mostrarle las imágenes de Katie y de otros adolescentes desaparecidos en la misma época, cree que los chicos dicen la verdad. Kurland advierte a Quinn de que cosas malas les suceden a los jóvenes en el pueblo.

Un día, Megan y su mejor amiga Ruth, van a visitar a la abuela de esta última y una criatura similar a un lobo las ataca después de haber asaltado a la abuela. El lobo alcanza a Ruth descuartizándola, y Megan logra escapar de milagro. Cuando los acontecimientos misteriosos se suceden uno detrás de otro, Quinn empieza a creer que hay algún tipo de fuerza siniestra operando en Marburg ¿Descubrirá Quinn a tiempo que o quien está detrás de todo esto antes de que su familia esté en peligro?